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ZARA驗(yàn)廠咨詢---ZARA中國(guó)如何用IT復(fù)制商業(yè)模式?



早上收銀員來(lái),10點(diǎn)鐘開門,之前要開機(jī),輸備用金。備用金是不分100元、20元什么的,有的地方就是備用金要分的,比如幾張1塊錢,幾張5毛錢。這個(gè)可能就是他怕麻煩吧。檢查機(jī)器是不是用過(guò),打一個(gè)清單。然后就開始做銷售了,白天基本上都一樣,換班打一個(gè)換班清單出來(lái)。到晚上結(jié)帳的時(shí)候,有結(jié)算的清單,做各種各樣的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì),點(diǎn)錢款,包括信用卡、券之類的。還會(huì)打管理報(bào)告,比如做不做變價(jià)、做不做折扣,或者取消,報(bào)告由領(lǐng)班簽字,然后到后臺(tái)去做合計(jì)對(duì)帳,最后把數(shù)據(jù)傳給西班牙。這就是ZARA南京西路店每天的日常工作流程。當(dāng)然,也許我們關(guān)注的并不在這些看上去沒什么差別的流程上面,我們更想知道的是,遠(yuǎn)離國(guó)土的ZARA 品牌,是否還能夠復(fù)制其成功的商業(yè)模式,依舊保持其極速響應(yīng)的供應(yīng)鏈?

IT應(yīng)用&商業(yè)模式?

當(dāng)ZARA把戰(zhàn)略的觸角延伸到中國(guó),依然保持了從設(shè)計(jì)到銷售只需15天,其極速供應(yīng)鏈的神話仍然得以神奇地延續(xù),信息技術(shù)可謂是功不可沒。國(guó)內(nèi)服裝企業(yè)都對(duì)ZARA的商業(yè)模式和IT應(yīng)用十分關(guān)注,我們?nèi)绾蝸?lái)看待?

要了解一個(gè)公司的IT應(yīng)用,首先要了解其商業(yè)運(yùn)作模式。ZARA公司的業(yè)務(wù)模式特點(diǎn):產(chǎn)品生命周期短;設(shè)計(jì)是與商店經(jīng)理緊密配合的;由總店經(jīng)理來(lái)定價(jià);不做廣告;零售,不批發(fā)也不在網(wǎng)絡(luò)上銷售。

也就是說(shuō)ZARA由自己的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)推出新的時(shí)裝,引入新的SKU(單位庫(kù)存)。商店里通過(guò)店鋪經(jīng)理的觀察以及與顧客面對(duì)面的交流來(lái)獲取新的SKU;ZARA知道時(shí)尚很難預(yù)測(cè),所以根本就不預(yù)測(cè)。但ZARA必定選擇最繁華的地理位置開店。這樣的特點(diǎn)使ZARA必須快速響應(yīng)目標(biāo)客戶的變化。
舉個(gè)例子,“如果要運(yùn)作這個(gè)商業(yè)模式,需要什么信息呢?”,“首先是銷售量。每天都有。對(duì)吧?那原來(lái)的系統(tǒng)有沒有呢?”,“其次是時(shí)尚趨勢(shì)。差不多三天更新一次。那原來(lái)的系統(tǒng)能不能做到呢?”以此類推,在商店訂單以及商店庫(kù)存上,原來(lái)的系統(tǒng)都做到了,因此已經(jīng)足夠。有人認(rèn)為,現(xiàn)在投入不多,但系統(tǒng)仍有發(fā)展擴(kuò)張的需要;各店之間了解庫(kù)存確實(shí)有必要;原來(lái)的系統(tǒng)也有成本,數(shù)據(jù)也有丟失的可能。

IT應(yīng)用能夠很好地推動(dòng)ZARA的商業(yè)模式的運(yùn)作,是不是ZARA公司在IT方面投入了很多的資源,這樣的話,ZARA是如何來(lái)規(guī)避IT投資的“黑洞”呢?

ZARA是一個(gè)典型的“由內(nèi)而外”(Inside-out)選擇IT的例子。可見信息技術(shù)的卓越表現(xiàn)并不意味著要大量使用信息技術(shù)。我們大多數(shù)經(jīng)理人總是希望在業(yè)務(wù)中更多地使用IT,什么新技術(shù)一出來(lái)就一窩蜂都用上。事實(shí)上,對(duì)一個(gè)明智的經(jīng)理人來(lái)說(shuō),清楚什么時(shí)候該停止(When to Stop)顯得尤為重要。

ZARA當(dāng)時(shí)并沒有受到IT的阻礙,同時(shí)財(cái)務(wù)也表現(xiàn)很好,可見技術(shù)并沒有阻礙它的發(fā)展。一旦用了系統(tǒng),系統(tǒng)出現(xiàn)問題,則會(huì)大大阻礙了。從收益與成本的角度看,成本含硬件和軟件,后者包括培訓(xùn)、維護(hù)、維修、專家等等費(fèi)用,還可能導(dǎo)致員工只會(huì)盯著電腦看。所以,過(guò)多的IT功能是一種陷阱。

根據(jù)ZARA公司IT投資“由內(nèi)而外”的原則,ZARA公司的IT系統(tǒng)是如何規(guī)劃的呢?

為了搭建一套適合ZARA的信息系統(tǒng),ZARA注意到其在海外的零售系統(tǒng)模式都不盡相同。在西班牙的某些ZARA門店,系統(tǒng)架構(gòu)是以一臺(tái)POS機(jī)作為主機(jī),其他的POS機(jī)作為副機(jī),所有的數(shù)據(jù)都匯集到主機(jī)上,這種模式省略了服務(wù)器和后臺(tái)支持,可是POS機(jī)的存儲(chǔ)量比較小,和打印機(jī)相連打出來(lái)的報(bào)表不僅影響效果,也難以開發(fā)更多的系統(tǒng),因此這種陳舊的模式不適合ZARA在中國(guó)的門店。

同時(shí),ZARA西班牙總部為了及時(shí)掌握中國(guó)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài),并快速做出反應(yīng),中國(guó)ZARA的信息系統(tǒng)在設(shè)計(jì)之初便采用“H”型的架構(gòu),即每個(gè)門店的信息系統(tǒng)相對(duì)來(lái)說(shuō)是平行和獨(dú)立的,直接和西班牙連接,同時(shí),ZARA位于上海的總部也會(huì)通過(guò)系統(tǒng)得到每個(gè)門店的信息。

中國(guó)ZARA設(shè)計(jì)的信息化架構(gòu)是在每個(gè)門店用服務(wù)器構(gòu)建一個(gè)后臺(tái),可根據(jù)不同客戶的要求,開發(fā)各種報(bào)表和查詢功能,而前端可以掛很多POS系統(tǒng)。最重要的是,ZARA在中國(guó)的門店每天晚上需要將各種銷售數(shù)據(jù)和報(bào)表直接傳給西班牙總部,因此寬帶也成為每個(gè)門店最基礎(chǔ)的配置。

IT與業(yè)務(wù)流程的緊密結(jié)合,是AMT Consulting經(jīng)常強(qiáng)調(diào)的觀點(diǎn)。ZARA的IT系統(tǒng)是如何協(xié)同企業(yè)全球供應(yīng)鏈從產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)到配送、銷售的各個(gè)環(huán)節(jié)呢?

設(shè)計(jì)方案敲定后,ZARA在公司高度自動(dòng)化的剪裁設(shè)備上完成剪裁,然后這些布料被送到西班牙或者葡萄牙的一些小型加工廠進(jìn)行縫制,ZARA為這些工廠提供了一系列容易執(zhí)行的指令,使得他們快速地縫好衣服。

從ZARA分布在各個(gè)國(guó)家的代工廠出來(lái)的衣服,將被運(yùn)送到位于西班牙的ZARA總部現(xiàn)代化的物流中心進(jìn)行自動(dòng)化分揀和裝車,最終通過(guò)貨車、輪船或者飛機(jī)運(yùn)送到各個(gè)門店。

ZARA的國(guó)際供應(yīng)商管理系統(tǒng)是為供應(yīng)商提供的一個(gè)網(wǎng)上平臺(tái),他們?cè)谏厦嫣顚懰械幕拘畔?,通過(guò)這個(gè)平臺(tái),ZARA的西班牙總部可以監(jiān)測(cè)到包括發(fā)貨、出關(guān)、通關(guān)到總部的全過(guò)程,甚至可以跟蹤物流公司的動(dòng)態(tài)。在以往,這些流程都是手工操作的,不僅效率低下,而且很容易出錯(cuò)。最重要的是,在與一些和西班牙有時(shí)差的國(guó)家的供應(yīng)商接洽時(shí),由于網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的存在,抹平了時(shí)差的縫隙,再次為ZARA爭(zhēng)奪到了寶貴的時(shí)間。

ZARA中國(guó)如何用IT復(fù)制商業(yè)模式?

ZARA在上海專賣店的軟件系統(tǒng)投資大概是多少?信息系統(tǒng)的架構(gòu)設(shè)計(jì)如何?

就ZARA在中國(guó)目前的信息系統(tǒng)而言,上海南京西路門店的軟硬件投資超過(guò)了100萬(wàn)元,這在零售連鎖業(yè)的單店信息化投入方面是相當(dāng)昂貴的。而在信息化框架的設(shè)計(jì)上,目前ZARA并沒有搭建起一個(gè)全國(guó)性的數(shù)據(jù)交換和處理平臺(tái)。在目前的H型結(jié)構(gòu)下,單個(gè)門店的系統(tǒng)與西班牙總部進(jìn)行數(shù)據(jù)交換是可行的,但是隨著ZARA在中國(guó)的發(fā)展,一旦異地門店越來(lái)越多后,出于成本和工作效率的考慮,是否搭建一個(gè)中國(guó)區(qū)的數(shù)據(jù)交換平臺(tái),每天將各地的數(shù)據(jù)匯集后,再統(tǒng)一傳送給西班牙。

在ZARA的西班牙總部,為了能夠更好地使用上海專賣店的運(yùn)營(yíng)信息,需要什么樣的信息系統(tǒng)呢?

每天,當(dāng)位于西班牙西北部拉科魯尼的ZARA總部收到來(lái)自中國(guó)的數(shù)據(jù)后,各部門會(huì)根據(jù)自己的需要去分解這些信息,藉以對(duì)中國(guó)市場(chǎng)做出判斷。

這些數(shù)據(jù)都是大量的原始信息,細(xì)致到每款商品賣了幾單、尺碼、顏色、數(shù)量、賣出時(shí)間、支付方式、折扣信息、價(jià)格調(diào)整等,幾乎每個(gè)國(guó)家的門店每天都會(huì)向西班牙總部傳送銷售數(shù)據(jù),因此ZARA總部的信息化平臺(tái)異常強(qiáng)大,它不僅可以處理來(lái)自各個(gè)國(guó)家的數(shù)據(jù)并做出分析,同時(shí)也支撐著ZARA在全球業(yè)務(wù)的高速運(yùn)轉(zhuǎn)。

由于遠(yuǎn)離中國(guó),因此從信息系統(tǒng)傳來(lái)的中國(guó)的銷售和庫(kù)存信息顯得至關(guān)重要,它可以供總部分析暢銷或滯銷產(chǎn)品的款式、花色、尺碼等,同時(shí)可作為新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)參考。值得一提的是,為了更貼近市場(chǎng),ZARA采用了由買手、設(shè)計(jì)、市場(chǎng)專員組成商業(yè)團(tuán)隊(duì)的設(shè)計(jì)模式。ZARA的設(shè)計(jì)師經(jīng)常會(huì)飛到中國(guó),和買手一起參與對(duì)供應(yīng)商的一些談判。

ZARA每個(gè)專賣店的經(jīng)理權(quán)力都很大,那么在IT方面是怎么來(lái)支撐經(jīng)理權(quán)力落實(shí)的呢?上海ZARA店的經(jīng)理是如何工作的呢?

在南京西路的ZARA店里,店長(zhǎng)迪維娜(Devina)總是帶著一臺(tái)定制的手持式PDA在店里巡視。盡管這臺(tái)PDA模樣小巧,卻內(nèi)置了ZARA總部標(biāo)準(zhǔn)的訂貨系統(tǒng)和產(chǎn)品系統(tǒng)等模塊,而且,它還能幫助迪維娜與西班牙總部保持密切的聯(lián)系。在ZARA,每個(gè)門店經(jīng)理?yè)碛邢蚩偛恐苯佑嗀浀臋?quán)力,因此,當(dāng)?shù)暇S娜在自己門店的系統(tǒng)里發(fā)現(xiàn)某種產(chǎn)品庫(kù)存不足時(shí),通過(guò)與寬帶連接的PDA,她可以看到西班牙總部的建議訂量,再根據(jù)自己對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的判斷,向總部發(fā)出訂單。每隔半小時(shí),ZARA女裝、男裝和童裝的主管都會(huì)根據(jù)POS機(jī)里的銷售系統(tǒng),對(duì)店面進(jìn)行實(shí)時(shí)控制和補(bǔ)貨。

值得一提的是,ZARA西班牙總部的建議訂量,是綜合了各門店每天傳送的銷售數(shù)據(jù)、以及產(chǎn)品經(jīng)理對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的預(yù)估,再加上對(duì)歷史銷售數(shù)據(jù)的綜合分析而得出的。由于中國(guó)市場(chǎng)今年才開設(shè)新店,沒有歷史銷售數(shù)據(jù)可查詢,因此迪維娜還有個(gè)重要的工作便是通過(guò)PDA和西班牙的產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行頻繁溝通。

ZARA的特別訂單服務(wù)相當(dāng)于國(guó)際調(diào)撥功能,當(dāng)顧客看中某款衣服而門店缺貨時(shí),可以向ZARA的門店經(jīng)理申請(qǐng)免費(fèi)的特別訂單服務(wù)。迪維娜將通過(guò)手持PDA發(fā)出訂單,在總部不缺貨的情況下,從訂單開始網(wǎng)上旅行直到貨物送達(dá)門店,最快只用三天的時(shí)間,便可以讓顧客得到滿意的服裝。

上海ZARA店為什么不考慮西班牙系統(tǒng)的問題?報(bào)表和西班牙的報(bào)表,有什么特殊的地方呢?

他們是想過(guò)這個(gè)問題。第一個(gè)是漢化的問題,第二個(gè)是西班牙那個(gè)系統(tǒng)可能不太適合中國(guó)的國(guó)情吧。報(bào)表的格式,就算漢化中國(guó)人可能難以看懂。ZARA專賣店的那個(gè)系統(tǒng)實(shí)際上是沒有后臺(tái)的,沒有服務(wù)器,實(shí)際上是一臺(tái)POS機(jī)作為主機(jī),其它的作為副機(jī),把數(shù)據(jù)都匯聚到主機(jī)上來(lái)的一種模式。因?yàn)橐郧暗腜V機(jī)比較貴開發(fā)困難,這個(gè)相對(duì)便宜一點(diǎn)而且存在很長(zhǎng)時(shí)間了,一直就是這么一種用法,把副機(jī)的數(shù)據(jù)傳到主機(jī)上去。

他們這么做一個(gè)就是歷史原因了,原來(lái)就這么做了,現(xiàn)在要改變過(guò)來(lái)很困難。上海專賣店做的就是規(guī)劃一個(gè)好的結(jié)構(gòu),有一個(gè)服務(wù)器,前面做很多POS系統(tǒng),后面有個(gè)服務(wù)器存放一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù),這樣可以根據(jù)不同客戶的要求,開發(fā)各種各樣報(bào)表、查詢的功能。他們做出來(lái)很復(fù)雜,而且POS存儲(chǔ)比較小,和打印機(jī)打出來(lái)的報(bào)表效果不是很好。這個(gè)模式也是沒有辦法,因?yàn)楸容^早。這個(gè)做的就比較好了,如果用了新的方法,對(duì)于國(guó)內(nèi)的情況不合適,要弄一些報(bào)表就很困難。在東南亞那邊也不是用POS機(jī),也是當(dāng)?shù)氐?,只要抓住銷售、庫(kù)存類的情況,掌握了就可以了,至于用什么系統(tǒng)實(shí)際上問題不是很大。

所以,報(bào)表和西班牙ZARA門店的系統(tǒng)相比,存在格式上的一些特殊,其他的沒什么特別特殊的地方,可能就是更加靈活一些吧。比如根據(jù)不同的尺寸、顏色,輸入進(jìn)去,組合出他想要的結(jié)果來(lái)。對(duì)于報(bào)表這塊,上海這邊的做法主要是規(guī)定格式。也就是說(shuō),根據(jù)專賣店管理的需要,可以做各類的報(bào)表,以后只提供一個(gè)接口,可以導(dǎo)出成文本,加工。

悉數(shù)IT應(yīng)用之成功因素

對(duì)于服裝企業(yè)而言,IT應(yīng)用的難點(diǎn)和重點(diǎn)是如何解決有效的標(biāo)準(zhǔn)化的問題,那么,在ZARA公司是怎么做的呢?

ZARA整個(gè)IT技術(shù)的應(yīng)用中,最能發(fā)揮快速的特點(diǎn),也最讓人為之著迷的,要屬它對(duì)數(shù)據(jù)高度的標(biāo)準(zhǔn)化。首先是對(duì)時(shí)尚信息的標(biāo)準(zhǔn)化。在時(shí)尚信息的搜集和匯總完成之后,ZARA調(diào)控中心的辦公人員們通過(guò)對(duì)這些時(shí)尚信息的萃取,分類,歸檔,將他們以標(biāo)準(zhǔn)化的格式錄入總部的數(shù)據(jù)庫(kù)之中。這是在這種數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)庫(kù)的幫助下,ZARA的設(shè)計(jì)人員才得以能夠高效地獲取并理解來(lái)自全球范圍的時(shí)尚信息,進(jìn)而把他們糅合為新的時(shí)尚設(shè)計(jì)。

其次是生產(chǎn)過(guò)程中的標(biāo)準(zhǔn)化。在ZARA服裝生產(chǎn)的過(guò)程中,每件衣物在進(jìn)行裁剪之后,都會(huì)有其相應(yīng)的條形碼與之相匹配,并伴隨著這些配套的布料,一直經(jīng)歷縫合,裝箱、分揀、配送和銷售的全過(guò)程。這說(shuō)明在ZARA的這些環(huán)節(jié)中,對(duì)衣物的識(shí)別都使用著統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。 因此,在整個(gè)供應(yīng)鏈的運(yùn)作過(guò)程中,關(guān)于同一款式服裝的信息之間絕對(duì)不會(huì)存在任何的不匹配現(xiàn)象,從而保證了信息傳遞的流暢,進(jìn)而確保了供應(yīng)鏈的快速相應(yīng)。

對(duì)于數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理從而疏通流程,在當(dāng)今大小企業(yè)中已經(jīng)屢見不鮮。數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的重要性也已經(jīng)得到了共識(shí)。但是,如果說(shuō)ZARA在生產(chǎn)過(guò)程中的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化通過(guò)一定的努力還可以模仿的話,ZARA對(duì)服裝的美學(xué)信息、時(shí)尚信息、款式的信息是如何進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化,進(jìn)而促進(jìn)設(shè)計(jì)的,這對(duì)業(yè)界人事來(lái)說(shuō)至今仍然是個(gè)迷。

ZARA的IT應(yīng)用中最成功的幾個(gè)因素是什么呢?

如果總結(jié)ZARA應(yīng)用中最成功的因素,我們可以從以下幾個(gè)方面更多地體會(huì)到:

對(duì)門店極強(qiáng)的控制能力:每個(gè)門店都擁有與西班牙總部直接相連的信息系統(tǒng),通過(guò)每天大量的銷售信息交換,總部可迅速和精準(zhǔn)地掌控每個(gè)門店的情況。

單一化的模式拷貝:ZARA在每個(gè)區(qū)域市場(chǎng)都保持供應(yīng)鏈的單一節(jié)奏,最重要的是,對(duì)于每個(gè)國(guó)家的每個(gè)門店,無(wú)論是直營(yíng)還是加盟,ZARA都強(qiáng)勢(shì)地要求其使用標(biāo)準(zhǔn)化的信息系統(tǒng)。

高科技的物流中心:位于西班牙總部的物流中心擁有非常成熟的自動(dòng)化管理軟件系統(tǒng),可以快速地以每周250萬(wàn)件的速度將貨品發(fā)送到世界各地。

先進(jìn)的生產(chǎn)模式:采用和豐田汽車公司(TOYOTA)聯(lián)合開發(fā)的準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)系統(tǒng)(Just In Time),可以定制生產(chǎn)流程,迎合市場(chǎng)需求。

強(qiáng)大的供應(yīng)商管理平臺(tái):位于全球的供應(yīng)商都可以在這個(gè)平臺(tái)上填寫海關(guān)通關(guān)、出關(guān)的數(shù)據(jù),ZARA可以在上面看到貨物的流向。同時(shí),網(wǎng)絡(luò)化的操作消除了因時(shí)差帶來(lái)的工作拖延。

強(qiáng)大的系統(tǒng)開發(fā)能力:ZARA的大部分信息系統(tǒng)都是自主開發(fā)的,在西班牙總部的IT團(tuán)隊(duì)是熟悉業(yè)務(wù)流程和精通IT技術(shù)的雙面手,只有他們才能清晰地知道ZARA想要什么系統(tǒng),同時(shí)降低了公司的IT采購(gòu)成本。

當(dāng)然,在大集中的原則下,其他國(guó)家分公司的信息化架構(gòu)可以根據(jù)當(dāng)?shù)氐奶攸c(diǎn)進(jìn)行微小地調(diào)整。例如在中國(guó)市場(chǎng),ZARA將零售系統(tǒng)的開發(fā)外包,但是門店經(jīng)理使用的訂貨和查詢系統(tǒng),卻是西班牙總部統(tǒng)一開發(fā)的。“不管是直銷店還是和合作伙伴開店,外包還是自主開發(fā),信息系統(tǒng)必須按照Z(yǔ)ARA的標(biāo)準(zhǔn),將數(shù)據(jù)傳輸給總部。”

縱觀ZARA整條供應(yīng)鏈中的IT應(yīng)用,你會(huì)發(fā)現(xiàn),ZARA的IT實(shí)施是具有一定的側(cè)重點(diǎn)的。在設(shè)計(jì)階段,ZARA大規(guī)模地投資,甚至自主設(shè)計(jì)整個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng),保證每年大量設(shè)計(jì)款式的順利推出;在生產(chǎn)和配送環(huán)節(jié),為了確保設(shè)計(jì)出的服裝能夠快速上市,ZARA也進(jìn)行了大量的投資。但這里的投資針對(duì)IT技術(shù)的并不占太大的比例,而是大量的投資于用于生產(chǎn)、分揀和配送的機(jī)械設(shè)備;而對(duì)于銷售門店,ZARA的IT投資就顯得更加吝嗇,他只是利用非常普遍的POS系統(tǒng),但背后卻與總部的數(shù)據(jù)庫(kù)相連,另外對(duì)門店的IT投資還有門店經(jīng)理手提通訊設(shè)備的配備。

不難看出,ZARA的IT投資主要運(yùn)用于供應(yīng)鏈的前端,包括信息的大量搜集和整合,而到供應(yīng)鏈的后半部,則減少投資額,只是確保流程的快速運(yùn)行和信息的有效反饋即可。其實(shí)如果仔細(xì)分析,就會(huì)發(fā)現(xiàn),后者正是前者的結(jié)果。ZARA的IT投資策略的妙處就在于,在供應(yīng)鏈之初大量的整合信息,從而結(jié)合品牌特性,在設(shè)計(jì)階段就保證產(chǎn)品的時(shí)尚特性,因此,也就無(wú)需在供應(yīng)鏈的末端做過(guò)多的調(diào)整,自然可以減少銷售環(huán)節(jié)的IT投資。

這樣側(cè)重總部的集中IT建設(shè)的優(yōu)點(diǎn)還在于,由于總部的隱蔽性,使得難以被其他公司學(xué)習(xí)和模仿,保證了公司運(yùn)作在IT層面的核心優(yōu)勢(shì)。

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